Ich habe in mehrere Unternehmen auf Seedrs und Crowdcube investiert, und es gibt ein paar große Herausforderungen, denen ich gegenüberstehe:
- Ich habe nicht genügend Tools und Daten, um meine Recherche und Due Diligence durchzuführen, bevor ich in ein Unternehmen investiere,
- Nach der Investition bin ich den Gründern ausgeliefert, um regelmäßig über das Geschäft zu berichten.
Wir bei CityFALCON arbeiten daran, diese beiden Probleme zu lösen, und wir haben damit begonnen, alle Nachrichten, Tweets, Recherchen, Unternehmen und gesetzlich vorgeschriebenen Einreichungen von Companies House, Gazette, SEC und anderen Behörden sowie alternative Daten bereitzustellen, beginnend mit Trustpilot-Ratings . Außerdem haben wir Sektoren, Branchen, Unterbranchen und Kategorien identifiziert, zu denen diese Unternehmen gehören, wodurch Sie mehr über die Wettbewerbslandschaft erfahren können. Darüber hinaus stehen Ihnen alle anderen Funktionen wie Watchlist-Verwaltung, Quellenauswahl usw. zur Verfügung. Wir nutzen maschinelles Lernen, KI und Big Data, um dies zu erreichen. Bald werden wir weitere Analysen, Einblicke und Warnungen einführen, um den Arbeitsaufwand für Sie zu verringern und die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Sie wichtige Updates, Ereignisse und Gelegenheiten verpassen.
Wir analysieren derzeit Daten für Millionen von Unternehmen (über 10 Millionen, Stand September 2020) und liefern diese Daten für einige Unternehmen bereits an Benutzer. Während wir die Qualität der Daten und unserer Analysen testen, werden wir damit beginnen, die restlichen Unternehmen in unserer Datenbank für unsere Benutzer zu öffnen. Sie können die vollständige Abdeckung unseres Angebots sehen hier.
Alle Daten, die wir auf unseren Plattformen zeigen, sind auch über unsere API verfügbar, die es Ihnen ermöglicht, diese Inhalte in Ihre eigenen Produkte einzubetten und/oder Ihre eigenen Algorithmen zu erstellen, um sie automatisiert zu verfolgen und zu verwalten.
Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir einige vorbelegte Beobachtungslisten erstellt, mit denen Sie mit einem Klick auf eine Schaltfläche loslegen können.
Fundraising von Seed bis Series A, B, C, D…
Diese Screenshots sind Beispiele dafür, wie eine Beobachtungsliste und zugehörige Einreichungen und alternative Daten im Internet und auf mobilen Plattformen aussehen. Sie können es selbst testen, indem Sie einen der obigen Links verwenden.
News, Tweets, Recherche für die Watchlist
Trustpilot-Bewertungen für die Watchlist
Einreichungen für die Watchlist
Anfängliche Recherche und Due Diligence
Hier sind die Dinge, auf die ich mich konzentriere, wenn ich in ein privates Unternehmen investiere, und ich werde auch erklären, wie Sie unsere Plattform dafür nutzen können. Die Vermutung hierbei ist, dass Ihnen die Idee und/oder die Branche, in der das Startup tätig ist, bereits gefallen.
1. Vertrauen Sie dem Management im Allgemeinen und der Umsetzung der Idee? Dies ist am schwierigsten, da Sie die Gründer meistens nicht einmal treffen können. Was ich betrachte, sind die Leidenschaft der Unternehmer in den Videos und Texten, ihre beruflichen und schulischen Hintergründe und ob es irgendwelche roten Fahnen gibt. Für mich sind die roten Fahnen, wenn Gründer ihr Unternehmen überverkaufen, Daten wie „Benutzer“ falsch darstellen, die Beantwortung einiger Fragen vermeiden usw. Wenn das Unternehmen bereits Geld gesammelt hat, schaue ich, ob es regelmäßig Updates bereitstellt.
Wir werden bald einige Know The Founders-Tools einführen, indem wir so viele Daten wie möglich zu Erfolgsbilanzen und anderen Indikatoren sammeln.
2. Hat das Unternehmen genügend Start- und Landebahn? Einer der Hauptgründe, warum Unternehmen in der Frühphase scheitern, ist, dass sie nicht über genügend Mittel (Zugang zu) verfügen, um das Geschäft zu führen. Fundraising ist eines der schwierigsten Dinge, die ich auf unserer eigenen Startup-Reise getan habe. Hier gibt es einiges zu beachten:
a. Disziplin mit Cashflow-Management – Sie werden überrascht sein, wie viele Unternehmen Verwaltungskonten nicht auf der Grundlage von „Perioden“ verwalten, was dazu führt, dass sie die tatsächliche Burn-Rate nicht kennen. Auch Verzögerungen bei der Bezahlung von Lieferanten, Mitarbeitern und anderen können Schulden und Gläubiger in den Büchern anhäufen. Eine der Möglichkeiten, wie Sie sich das ansehen können, besteht darin, sich die beim Companies House eingereichten Jahresabschlüsse anzusehen. Diese sind natürlich verzögert, können aber dennoch hilfreich sein, um die Trends, Kennzahlen und die historische Performance zu verstehen. Darüber hinaus sollten Anleger auch immer die jüngsten Jahresabschlüsse und Prognosen überprüfen.
Unten sehen Sie einen Screenshot, der zeigt, wie Sie mit CityFALCON die Jahresabschlüsse für Unternehmen von Interesse einsehen können. Sie können die Kategorie „Finanzberichte“ auf der Registerkarte „Filings“ auswählen, um die Ergebnisse einzugrenzen.
b. Haben die bestehenden Investoren die Möglichkeit, bei Liquiditätsproblemen zu unterstützen? Bestehende Investoren mit tiefen Taschen helfen und daher ist es wichtig zu wissen, wer in das Unternehmen investiert hat. Unternehmen dürften im Durchschnitt länger überleben, wenn sie von VCs und Institutionen unterstützt werden.
Companies House im Vereinigten Königreich hat es Ihnen relativ einfach gemacht, die Investoren zu finden. Sie müssen nach „Bestätigungserklärungen“ der Unternehmen suchen. Unsere Ablagen-„Kategorien“ machen es Ihnen ganz einfach, diese zu finden, zB auf Revoluts Seite auf unserer Plattform.
Sie können das vollständige Dokument mit weiteren Informationen zu den Einreichungen der Bestätigungserklärung für Revolut einsehen, indem Sie auf klicken Mehr Schaltfläche auf der Ergebnisliste der Einreichungen, die zu einer Seite wie führt Dies:
Und dann können Sie die vollständige Liste der Investoren des Unternehmens im PDF sehen (die Gewinnung von Investoren ist ein zukünftiges Ziel für uns).
3. Wird das Unternehmen konkurrenzfähig sein? Das Verständnis des Makrobildes und der Sektoren ist äußerst wichtig – ist der Markt groß genug für alle Akteure? Welche Vorteile haben die Incumbents etc.
Wir haben es Ihnen sehr einfach gemacht, indem wir Branchen den Unternehmen zugeordnet haben, die Sie auf der Info-Seite des Unternehmens finden. Wenn Sie sich Revolut ansehen (Infoseite), möchten Sie sich vielleicht den Status anderer Challenger-Banken ansehen hier, zu.
Post-Investment-Tracking
Während wir bei CityFALCON unsere Investoren jeden Monat mit den Highlights und Lowlights auf den neuesten Stand bringen, stellen leider viele Unternehmen monate- oder sogar jahrelang keine Informationen zur Verfügung. Wir haben auch Fälle gesehen, in denen Unternehmen mehr Kapital ausgegeben haben, ohne die erforderlichen Vorkaufsrechte zu erfüllen, oder zu einem niedrigeren Preis als in der Aktionärsvereinbarung vereinbart. Einige Unternehmen haben möglicherweise Insolvenzschutz beantragt, und die Anleger würden es nicht einmal wissen.
Auch wenn wir nicht jedes dieser Probleme im Voraus erkennen können, könnte die Überprüfung der Einreichungen von UK Companies House, Gazette und anderen in einigen Fällen hilfreich sein.
Unten finden Sie ein Beispiel für die Nachverfolgung von Einreichungen aus der in Schwierigkeiten geratenen Den Automation. Sie können Einreichungen aus mehreren Quellen in einer Ansicht anzeigen.
Zusammenfassung
Was wir oben beschrieben haben, sind nur einige Schritte während der Due Diligence und des Post-Investment-Trackings. Wir nutzen Big Data, KI und maschinelles Lernen, um einige der Probleme zu lösen, mit denen Anleger konfrontiert sind. Als Unternehmer und Investor kenne ich beide Seiten der Branche, sodass CityFALCON auch die Probleme besser lösen kann. Schließlich sind wir ständig bemüht, unsere Produkte zu verbessern. Wenn Sie also Vorschläge haben, lassen Sie es uns bitte wissen.
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