Nota: La recuperación de los datos de los archivos regulatorios es un proceso en curso en el momento de esta publicación. Estimamos ~5 millones de archivos para ser procesados por completo en un par de semanas. Hasta entonces, tenga en cuenta que es posible que falte parte del contenido de las transacciones internas. 

Es posible que haya escuchado que es difícil para los pequeños inversores ganarle a los mercados. Una de las principales razones es que estos tienen una desventaja informativa. Los directores ejecutivos, los directores financieros, la gerencia y los directores en general son los primeros en conocer los posibles vientos en contra o a favor que se avecinan, así como otros aspectos que el público aún no conoce. En CityFALCON, hemos creado una herramienta para ayudar a nivelar el campo de juego.

Esta ventaja informativa que tienen los miembros se basa en una comprensión más profunda de sus negocios, las oportunidades/riesgos de la industria y la información privilegiada sobre lanzamientos de productos, problemas internos, etc. Aunque las leyes sobre el uso de información privilegiada impiden los abusos graves, se permite a los miembros comerciar con conocimientos más ambiguos, como la ralentización de los pedidos, la aparición de un nuevo competidor peligroso o cuestiones nebulosas que afectan al desarrollo satisfactorio de un nuevo producto. Del mismo modo, los miembros con información privilegiada pueden estar al tanto de grandes oportunidades nuevas, o la posibilidad de un acuerdo prometedor, o un cambio de rumbo para su negocio en dificultades. El gran problema para el pequeño inversionista es que estos miembros tienen de antemano esta información, mientras que el pequeño inversor es el último en enterarse.

La promesa de CityFALCON es democratizar el entorno del contenido financiero y, por lo tanto, hemos creado una nueva herramienta que presenta y analiza lo que hacen los que están arriba en la jerarquía interna. Las acciones son más importantes que las palabras, y aunque un CEO decore el informe anual con declaraciones prometedoras, ¿pondrá su dinero donde está su boca?

Para promover mercados más justos y eficientes, las autoridades reguladoras (p. ej., la Comisión de Bolsa y Valores, SEC en los EE. UU.) exigen que las personas con información privilegiada informen cuando compran/venden sus acciones y ejercen opciones. Sin embargo, estos datos sin procesar son difíciles de evaluar y usar, porque a veces incluyen una gran cantidad de documentos no estructurados, que también difieren de una jurisdicción a otra.

Nuestra herramienta Insider Transactions agrega los datos de 5 millones de archivos que se remontan a 1996 (en el primer lanzamiento y agregaremos más con el tiempo) y, además de proporcionar los datos en forma estructurada, ofrece análisis e información. Los usuarios minoristas pueden aprovecharlos en nuestras plataformas web y móviles, y nuestros clientes empresariales y fintech pueden usar nuestra API.

Por ejemplo, usted, como usuario, obtiene la cantidad de ventas, compras y opciones sobre acciones ejercidas durante diferentes períodos, desglose detallado para cada información privilegiada. Además, es fácil tener acceso a algunas métricas importantes de comparación, como el precio promedio de compra/venta de estas transacciones agregadas para diferentes períodos y el precio promedio de las acciones para ese período. En un futuro cercano, lanzaremos información similar para personas clave, como los famosos expertos Elon Musk o Sergey Brin, para que también puedas rastrearlos. Además, tendremos comparaciones de actividades internas entre empresas, para que pueda realizar un seguimiento de las tendencias corporativas y de la industria.

 

Un ejemplo real

Tomemos un ejemplo real para ver cómo funciona la herramienta de datos Insider Transactions en tiempo real en nuestra plataforma. Para Tesla (TSLA), nuestro promedio de compra/venta indica que en su mayoría los expertos han vendido la acción. Con volúmenes de ventas abrumadoras recientemente, vender más que comprar es cierto para cualquier período (3M, 1Y, 5Y, TODOS) que elijamos.

 

Promedio de compra/venta para diferentes períodos

 

El siguiente paso es averiguar quién está vendiendo. Las transacciones agregadas de los últimos 12 meses revelan que el director ejecutivo, Elon Musk, es el principal responsable, ya que vendió acciones por un valor enorme de $32 mil millones. También muestran que otros miembros también son vendedores. La sección superior de accionistas con información privilegiada al lado lo ayudará a ver las cosas en un contexto más amplio, comprender la importancia de estas transacciones para el vendedor individual y saber cuánto invierte cada persona con información privilegiada en la empresa. Según la historia y su estrategia de inversión, hay diferentes formas de ver esto.

 

Transacciones agregadas de Miembros de Tesla durante el último año

 

¿Por qué Elon Musk vendió acciones de Tesla?

Hay más que analizar antes de comprender mejor la situación. El gráfico que contiene la evolución del precio de las acciones y las transacciones internas muestra claramente que los miembros, y principalmente Elon Musk, comenzaron a vender la mayoría de sus acciones poco después del pico alrededor de $370 (después de haber sido ajustado por divisiones).

 

Transacciones internas de Tesla en los últimos 5 años

 

Como hacen los grandes inversores, los miembros no necesariamente compran o venden solo con vientos en contra/a favor y mala/buena información. La valoración entra en la ecuación. Si el precio de las acciones es tan alto que refleja más de lo que es razonablemente alcanzable, pueden pensar en vender. Este es un factor que podría haber desencadenado, o influido en parte, en la forma en que Elon Musk y la alta dirección de Tesla han realizado transacciones en los últimos 12 meses.

Además, este ha sido un período de debilidad económica. La inflación y el aumento de las tasas de interés dañaron la capacidad de las empresas tecnológicas para mantener sus acciones en alza y recaudar más capital. Había muchas señales de que la fiesta estaba llegando a su fin.

 

Lista de las principales transacciones internas en el punto del gráfico

 

Sin embargo, todavía hay más transacciones y razones para investigar antes de llegar a una conclusión. Al pasar el mouse sobre el gráfico, se ofrece un desglose mes por mes de las principales transacciones y le permite conocer el momento. Básicamente, hay tres "olas" de venta. El primero de octubre a diciembre de 2021, el segundo durante junio de 2022 y el tercero durante agosto de 2022.

Como siguiente paso, puede cambiar a la sección de noticias, donde agregamos 13,000 fuentes de noticias y puede filtrarlas por períodos específicos. Con nuestro Plan Oro (ver precios aquí), obtiene el texto completo de contenido seleccionado de más de 1000 fuentes, sin muros de pago ni publicidad. Es aún más fácil cambiar a la Pestaña Gráficos y datos y simplemente desplace el cursor sobre el gráfico de precios, que muestra las principales noticias en cada punto de precio. Haciendo coincidir las fechas y los precios, sabes que la última parte de la venta puede estar vinculada a la oferta de Twitter. Magia, ¿no?

 

Noticias flotantes sobre el gráfico de acciones de Tesla

 

Puede hacer exactamente lo mismo con nuestro gráfico de tendencias de sentimiento, en la sección de noticias. En el caso de una desaceleración de las órdenes o alguna otra noticia influyente, el sentimiento puede dar pistas que no son tan evidentes en el gráfico de precios, por lo que es una buena idea verificar ambas.

Al pasar el mouse sobre esos dos gráficos, verá lo que ha sucedido durante el período de tiempo seleccionado y cómo estos eventos afectaron el precio de las acciones y el sentimiento. Si no sabe qué es el sentimiento, nuestro análisis de sentimiento descompone el texto en sus oraciones constituyentes y asigna el lenguaje de esas oraciones al nivel correspondiente de optimismo o pesimismo. Por ejemplo, la oración "El precio de las acciones de Tesla se derrumbó por la desaceleración de los pedidos de China" sería sin duda una oración negativa, y debido a que los cambios en el sentimiento pueden transmitir señales fuertes, es una de las características más populares para los usuarios y los clientes empresariales de API. Más detalles sobre esta característica aquí.

Además de investigar las transacciones internas, que es el objetivo de esta publicación, los gráficos con las noticias flotantes son una herramienta increíble en sí mismos. Puede ver los picos, caídas o puntos de inflexión, e instantáneamente saber las posibles razones, los eventos relacionados y cómo los cubrió la prensa. También puede verlo como una moderna, crónica interactiva para cada empresa que cotiza en bolsa. ¡No podemos ocultar nuestro entusiasmo por esta función!

Zoom: los miembros han sido vendedores

Zoom (ZM) fue una de las acciones más queridas durante la pandemia. La acción alcanzó su punto máximo por encima de $500 en octubre de 2020, en comparación con el ~$70 al que cotizaba a principios de ese año. ¿Sabías que mientras las masas compraban las acciones, los miembros las descargaban?

 

Transacciones internas de Zoom desde la salida a bolsa

 

Es intrigante ver que un número tan grande de personas con información privilegiada están siendo vendedores y casi ninguno de ellos está siendo comprador. También es interesante estudiar el ritmo de la actividad de venta a lo largo del tiempo.

 

Principales transacciones agregadas de personas con información privilegiada de Zoom durante los 5 años anteriores

 

Antes de que comenzara el confinamiento, el trabajo desde casa y las llamadas de Zoom no eran populares ni muy conocidas, excepto para las personas que trabajaban en la industria tecnológica. De acuerdo con la información disponible en ese momento, y sin saber qué depararía el futuro, los miembros sintieron que la acción estaba valorada decentemente y, como sugiere su actividad comercial, sacaron algunas fichas de la mesa en el período previo a la pandemia.

Luego golpeó COVID, y con el confinamiento, la gerencia notó el aumento dramático en el uso de la aplicación y las prospectos espectaculares. No es una coincidencia que las ventas internas se redujeran significativamente en volumen justo después de abril de 2020, lo que permitió a los miembros retener capital a medida que aumentaba el precio.

De hecho, los ingresos de Zoom se dispararon de $623 millones en el año fiscal 2020 a $4.1 mil millones en el año fiscal 2022, como su informe anual del año fiscal 2022 sugiere.

 

Fuente: Informe anual del año fiscal 2022 de Zoom

 

En CityFALCON, encontrará el Informe anual junto con todos los documentos oficiales de relaciones con inversores de Zoom. Tenga en cuenta que también puede acceder a nuestro contenido y herramientas desde nuestra aplicación móvil, que puede descargar de forma gratuita (el acceso completo y sin restricciones requiere un plan Gold).

 

La sección IR en nuestra aplicación móvil

 

Del mismo modo, invita a la reflexión que cuando las acciones subieron más y más hasta niveles sobrevaluados, más allá de lo que las expectativas razonables podrían justificar, las ventas por transacciones internas aumentaron nuevamente. Con las acciones aún cerca de la cima y con signos inminentes de una desaceleración en el crecimiento, la venta por transacciones internas alcanzó su punto máximo en marzo de 2021. 

 

Transacciones internas de Zoom durante el último año

 

La actividad interna continuó durante unos meses más, pero cuando las acciones cayeron por debajo de $100, los miembros redujeron significativamente sus ventas. Las posibles compras por transacciones internas en el futuro pueden indicar que algunos directores comienzan a ver las acciones como atractivas. Al utilizar nuestras herramientas, puede ser más consciente de la situación y evitar perderse de algo.

 

En resumen

Los suscriptores de CityFALCON tienen acceso a Insider Transactions, noticias de 13k fuentes y Twitter, sentimiento, titulares clave, archivos regulatorios y otras fuentes de datos para mejorar la gestión de cartera. Convertimos los datos sin procesar en fuentes e imágenes estructuradas, analizables a un vistazo, o las proveemos a través de API a nuestros clientes, como Etoro y Shares.io. Algunos clientes muestran este contenido a sus usuarios, mientras que otros utilizan el contenido de forma algorítmica. Obtenga un plan web/móvil o obtenga los datos a través de nuestra API comercial.

Con nuestros años de experiencia y nuestro ágil equipo, también podemos ayudar a los clientes empresariales con proyectos personalizados que también aprovechan estos datos. Contáctenos para soluciones a la medida.

El mercado de valores es un escenario extremadamente competitivo y el pequeño inversor tiene una desventaja informativa. Con nuestra herramienta Insider Transactions, nuestro objetivo es reducirla. Al utilizar nuestra tecnología, puede acceder y analizar mejor la forma en que los expertos compran y venden acciones en las empresas que lideran. Al combinar eso con nuestras otras herramientas, obtiene una gran ventaja como inversor, comerciante, administrador de patrimonio, corredor u otro tipo de participante del mercado.

¡Feliz inversión, comercio y ganancias!