Hoy en día, los inversores, comerciantes y empresarios están empezando a darse cuenta de la importancia de los datos cualitativos y el lugar que ocupan los datos alternativos en los mercados de capitales y las operaciones comerciales. Sin duda, las presentaciones cuantitativas y los análisis financieros siguen siendo importantes, pero la forma en que se perciben los activos puede ser igualmente importante para el precio actual. Debido a que muchas decisiones financieras y comerciales giran en torno a los precios presentes y futuros, no debe pasarse por alto la influencia de factores no financieros y no cuantitativos.

La nueva función de análisis del sentimiento de CityFALCON es una dimensión de los datos alternativos que mejora la debida diligencia y la calidad de la investigación. Nuestros algoritmos de aprendizaje automático analizan las palabras específicas utilizadas en el contenido y calculan una puntuación que indica si ese contenido tiene un sentimiento positivo, negativo o neutral (tono de lenguaje).

Hacemos esto para cada pieza de contenido y cada entidad de CityFALCON (empresa, persona, sector, ubicación, etc.) incluida en el contenido también. Por lo tanto, cada historia, Tweet o informe tiene una puntuación, y las 300.000 entidades de CityFALCON tienen puntuaciones calculadas a partir de la agregación del contenido vinculado a ellas. Las listas de seguimiento personales también recibirán sus propias puntuaciones únicas, según los temas que las componen. Pero no nos quedamos ahí: con nuestro lago de información Big Data, podemos incluso, ofrecer análisis de sentimiento a lo largo del tiempo.

 

Finanzas psicológicas o conductuales

En las clases de finanzas y tradicionalmente, las acciones y los mercados se valoraban sobre la base de propiedades fundamentales cuantitativas. Este enfoque todavía informa a fondo el precio de los activos en los mercados abiertos, especialmente a largo plazo. Es imposible escapar de las realidades financieras de una empresa, sin importar las exageraciones.

Sin embargo, la forma en que las personas perciben un activo, sector o producto informa la valoración en un grado significativo. Debido a que se basa más en el comportamiento o la psicología de los participantes del mercado, a menudo se le llama "financiación del comportamiento" o "financiación psicológica". Esto solo se ha vuelto más influyente a medida que más personas participan en los mercados, y las finanzas conductuales informan la valoración de los activos del día a día, a medida que las personas procesan las noticias y los anuncios y el tono general de los mismos. Si todo el mundo alaba a una empresa por sus méritos, el precio tiende a subir, independientemente de las realidades financieras. 

Gracias a plataformas de información como Twitter y las redes sociales, los flujos de información cualitativa influyen directamente en las personas. Las empresas pueden interactuar directamente con los clientes y los inversores, y pueden hacer girar cualquier anuncio para satisfacer sus necesidades. Esto incluye tanto prestar más atención a los desarrollos positivos como atenuar el impacto de los negativos. 

Los inversores y las personas influyentes, incluidos los jefes de estado y los directores ejecutivos, también pueden decir lo que piensan y promover sus ideas o generar rumores en torno a políticas y productos. Esta línea directa de comunicación de empresas y personas clave puede influir en los precios de las acciones y las perspectivas del mercado. Ejemplos destacados de Twitter son Donald Trump y Elon Musk. Sus Tweets pueden acelerar los movimientos de precios que de otra manera serían menos dramáticos basándose únicamente en lo fundamental.

Plataformas de comercio social, también, contribuya a fomentar la mentalidad de rebaño. A medida que más personas siguen a un individuo, su influencia crece, y mientras que los individuos que recomiendan pueden hacer un análisis cuantitativo fundamental completo, sus seguidores pueden estar buscando enfoques menos técnicos o cuantitativos. Si la manada es realmente correcta no es tan importante a corto plazo, porque la presión de la demanda puede alterar los precios de las acciones, ya que los mercados no son separables de sus participantes humanos. 

Los mercados contemporáneos tampoco están separados de los algoritmos comerciales. Dado que se sabe que el sentimiento y las finanzas psicológicas son poderosos impulsores de la valoración a corto plazo, muchos de estos algoritmos tienen en cuenta la comprensión del lenguaje natural (NLU), incluido el análisis de sentimientos, al tomar decisiones comerciales. Ahora, los operadores que no utilizan algoritmos pueden beneficiarse de los mismos datos a través de nuestra API (próximamente habrá versiones para consumidores). Con CityFALCON, ya no es necesario crear sus propios sistemas NLU para beneficiarse del análisis del sentimiento.

 

Cómo calculamos el análisis del sentimiento

El análisis del sentimiento descompone el texto en sus oraciones constituyentes y asigna el lenguaje de esas oraciones al nivel correspondiente de optimismo o pesimismo. Palabras y frases como "fallar", "declararse en quiebra" y "colapsar" son negativas, mientras que "exceder", "actualizaciones de analistas para comprar" y "ganancias récord" son todas positivas. Otras frases y palabras tendrán un sentimiento neutral, como "reporta ganancias mañana".

Nuestros algoritmos calculan estos puntajes para oraciones individuales y luego agregan todo eso para todo el documento, ya sea simplemente la meta descripción y el título de un artículo o todo el artículo o informe. La puntuación final de ese contenido se entrega al usuario.

Los temas populares que reciben mucha atención de los medios pueden tener cientos o incluso miles de historias asociadas. Cuanto más contenido esté disponible, más precisa será la puntuación de opinión para esa entidad. Y debido a que los humanos no pueden leer miles de historias, este enfoque proporciona un nivel de análisis que no estaba disponible antes de Big Data.

Sin ser demasiado técnicos, y sin ceder nuestra propiedad intelectual, también dividimos las oraciones en sus cláusulas. Por ejemplo, una oración como 

Google supera las estimaciones de ganancias mientras Microsoft tropieza

Se dividirá en dos cláusulas, una para Google y otra para Microsoft. Este único titular se convierte en una parte del gran conjunto de titulares y descripciones que se incorporan al algoritmo de puntuación de sentimiento general tanto para Google como para Microsoft. 

Esto se logra en parte mediante la extracción de entidades de comprensión del lenguaje natural (NLU). Esta tecnología identifica entidades, como Amazon (empresa) o Elon Musk (persona) o Energía (sector), por lo que podemos calcular la puntuación de sentimiento para cada entidad en el texto de destino (artículo, Tweet, etc.). Luego, agregamos todos los puntajes relacionados con cada entidad para darle a cada entidad un puntaje de opinión apropiado. De la misma forma podemos recopilar todas las historias asociadas con Amazon para su lista del seguimiento, calculamos el puntaje de sentimiento agregado para todos Amazoncontenido relacionado en nuestro sistema y adjuntarlo a Amazon para ti. 

Si está interesado en la extracción de entidades para su propia organización, proporcionamos el servicio para uso empresarial en contenido interno. Ver esta publicación de blog o Contáctenos para más información.

CityFALCON tiene otra ventaja más: nuestras jerarquías de sectores y entidades agregadas. Gracias al arduo trabajo de nuestro equipo de analistas financieros, que curan incansablemente los datos y entrenan nuestros modelos de aprendizaje automático, sabemos que Microsoft y Google son parte del Tecnología sector, un agregado de todas las empresas dentro de sí mismo. El título de ejemplo anterior afecta la puntuación de la Tecnología sector. Sin embargo, Google cae bajo las Comunicaciones industria mientras que Microsoft cae bajo el Software industria, por lo que esta misma frase impacta positivamente nuestra puntuación para Comunicaciones mientras que afecta negativamente la puntuación de Software e impactando neutralmente la puntuación de la Tecnología sector. Cada una de estas entidades agregadas (Sectores, Industrias, etc.) obtiene sus propias puntuaciones.

En la siguiente imagen se presenta un escenario muy simplificado. Tenga en cuenta que las categorías agregadas, como Sectores, serán promedios ponderados, es decir, se inclinarán hacia entidades que tienen más artículos, Tweets, etc. para contribuir al grupo. En el siguiente ejemplo, CityFALCON es parte del sector tecnológico, pero seríamos mucho menos influyentes en el puntaje de sentimiento del sector que compañías como Apple y Amazon, cada una de las cuales obtiene mucha más cobertura de medios y prensa que nosotros (¡por ahora!) .

 

¿Qué recibe puntuaciones de sentimiento?

Cada tema nombrado en nuestra base de datos recibe una puntuación de opinión. Puede ser una persona, una empresa, una organización, un país, una ciudad, un sector o cualquier otro tipo de entidad. Cubrimos al menos 300,000 temas, activos y ubicaciones. Explore todos ellos en nuestro directorio. 

Cada historia, informe y Tweet también tiene una puntuación de opinión, y cada día ve hasta un millón de piezas nuevas de contenido para analizar y agregar a nuestros sistemas. A veces, la cantidad de contenido entrante es incluso mayor si aumenta la charla global, como sucedió con el Brexit.

Las listas de seguimiento también reciben puntuaciones de opinión, creadas a partir de las entidades componentes elegidas por el usuario. Por lo tanto, cada lista de observación tiene una puntuación agregada, cada entidad tiene una puntuación (incluidas las entidades agregadas como Sectores y Ubicaciones) y cada historia, tweet o informe tiene una puntuación. Adjuntamos puntajes a casi cualquier cosa a la que uno podría asignar un puntaje lógicamente, y esta gran cantidad de información brinda a nuestros usuarios una fuerte ventaja competitiva.

Incluso proporcionamos sentimiento a lo largo del tiempo. Esto permite a los usuarios rastrear cómo se mueve el sentimiento a medida que se desarrollan las empresas y podría conducir a inversiones o información empresarial.

 

Casos de uso y aplicaciones de las puntuaciones de opinión

El análisis de sentimientos no es simplemente un número interesante de conocer. Como se mencionó anteriormente, los datos alternativos tienen importancia en la valoración adecuada de los activos, particularmente en escalas de tiempo más cortas cuando las finanzas psicológicas son más influyentes.

Un caso de uso para el sentimiento es la debida diligencia. Al realizar inversiones largas (de compra), es importante comprender las percepciones negativas y las circunstancias que rodean a la empresa, el sector u otro objetivo de inversión. Antes del análisis del sentimiento de Big Data, podía ser muy difícil encontrar voces disidentes en los medios. Sin embargo, con el análisis del sentimientos en más de 5000 fuentes, CityFALCON le permite descubrir sentimientos negativos, incluso si la mayoría de los analistas y otros inversores lo ignoran. En algunos casos, esta noticia negativa puede evitar una mala inversión, mientras que en otros casos, el inversor puede estar seguro de que todas Las bases de la debida diligencia se han cubierto a fondo.

Para los inversores, comerciantes y empresarios contrarios, el sentimiento también ayuda a identificar el territorio sobrecomprado o sobrevalorado. Cuando todas las noticias han sido positivas durante los últimos tres meses, la probabilidad de que la euforia distorsione los mercados es mayor, y cuando los mercados están distorsionados, los contrarios ganan ventaja. Las burbujas tienen señales de advertencia, y los susurros contrarios, marcados por un sentimiento contra todo pronóstico, se encuentran entre esos signos de distorsión. Las puntuaciones del análisis de sentimientos, especialmente a lo largo del tiempo, facilitan la identificación de la distorsión. Además,durante escenarios de alta confianza o del fin del mundo, el análisis del sentimientos puede ayudar a descubrir voces racionales que de otro modo se ahogarían o encontrar empresas con el potencial de resistir la tendencia.

Sin embargo, otra forma de aprovechar el sentimiento es en el impulso del comercio. Los cambios repentinos en el sentimiento del contenido proveniente de las redes sociales y los medios tradicionales pueden indicar un juego de impulso. Al monitorear de cerca el sentimiento durante un período de tiempo, los comerciantes pueden identificar los vientos cambiantes antes de que el mercado general se dé cuenta, lo que abre la oportunidad.

 

Comience con el análisis de sentimiento

Como una de nuestras funciones más sofisticadas y buscadas, ya hemos proporcionado análisis de sentimientos en la API. Debido al alto valor de esta función y la capacidad de almacenar localmente los datos de opinión para siempre, solo lo ofrecemos a nivel empresarial. Mandanos un mensaje para discutir su situación. Recuerde, las organizaciones académicas, de atención médica y sin fines de lucro reciben un descuento 50% en muchos productos CityFALCON, ¡así que inicie una discusión con nosotros si es parte de esos grupos!

Las empresas deberán crear sus propios paneles e interfaces, pero nosotros proporcionaremos los datos fundamentales. Un panel interno bien diseñado para empleados o clientes puede parecerse a la imagen de portada de este blog, pero los clientes naturalmente pueden crear paneles como quieran.

Para nuestros usuarios minoristas, es decir, aquellos que utilizan el sitio web o las aplicaciones móviles de CityFALCON, el análisis de opinión se integrará en el diseño del sitio web y de las aplicaciones móviles en breve. La opinión se mostrará de forma predeterminada, por lo que cada vez que visite el sitio web, notará el cambio de inmediato. La aplicación móvil puede requerir una actualización si no recibe actualizaciones automáticamente. 

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