Nota: il recupero dei dati dai documenti normativi è un processo in corso al momento della presente pubblicazione. Stimiamo i ~ 5 milioni di documenti da elaborare completamente in un paio di settimane. Fino ad allora, tieni presente che alcuni contenuti di transazioni interne potrebbero mancare. 

Potresti aver sentito che è difficile per i piccoli investitori battere i mercati. Uno dei motivi principali è che i piccoli investitori hanno uno svantaggio informativo. Gli amministratori delegati, i direttori finanziari, i dirigenti e i direttori sono i primi a conoscere i possibili venti contrari o favorevoli in arrivo, nonché altri aspetti non ancora noti al pubblico. In CityFALCON, abbiamo creato uno strumento per aiutare a livellare il campo di gioco.

Questo vantaggio informativo degli addetti ai lavori si basa su una comprensione più profonda delle loro attività, delle opportunità/rischi del settore e di informazioni privilegiate su lanci di prodotti, problemi interni, ecc. conoscenza, come il rallentamento degli ordini, la comparsa di un nuovo concorrente pericoloso o questioni nebulose che influenzano il successo dello sviluppo di un nuovo prodotto. Allo stesso modo, gli addetti ai lavori potrebbero essere consapevoli di nuove grandi opportunità, o della possibilità di un accordo promettente o di una svolta per la loro attività in difficoltà. Il grosso problema per il piccolo investitore è che questi addetti ai lavori lo sanno in anticipo, mentre il piccolo investitore è l'ultimo a saperlo.

La promessa di CityFALCON è di democratizzare lo spazio dei contenuti finanziari, e quindi abbiamo creato un nuovo strumento che presenta e analizza ciò che fanno quelli in alto nella gerarchia interna. Le azioni sono più importanti delle parole, e anche se un amministratore delegato può decorare la relazione annuale con dichiarazioni promettenti, mette i suoi soldi dove è la sua bocca?

Per promuovere mercati più equi e più efficienti, le autorità di regolamentazione (ad es. Securities & Exchange Commission – SEC negli Stati Uniti) richiedono che gli addetti ai lavori riferiscano quando acquistano/vendono azioni ed esercitano opzioni. Tuttavia, questi dati grezzi sono difficili da valutare e utilizzare, perché a volte includono una miriade di documenti non strutturati, che differiscono anche da giurisdizione a giurisdizione.

Il nostro strumento Insider Transactions aggrega i dati di 5 milioni di dichiarazioni risalenti al 1996 (al primo lancio e ne aggiungeremo altre nel tempo) e, oltre a fornire i dati in forma strutturata, fornisce analisi e approfondimenti. Gli utenti al dettaglio possono avvalersene sulle nostre piattaforme Web e mobili e i nostri clienti aziendali e fintech possono utilizzare la nostra API.

Ad esempio, tu, come utente, ottieni il numero di vendite, acquisti e stock option esercitate per periodi diversi, ulteriormente suddivisi per ciascun insider. Inoltre, è facile avere accesso ad alcune importanti metriche di confronto, come il prezzo medio di vendita/acquisto di queste transazioni aggregate per periodi diversi e il prezzo medio delle azioni per quel periodo. Nel prossimo futuro, lanceremo informazioni simili per persone chiave, come i famosi insider Elon Musk o Sergey Brin, in modo che anche tu possa rintracciarli. Inoltre, avremo confronti di attività interne tra le aziende, in modo da poter monitorare le tendenze del settore e delle aziende.

 

Un vero esempio

Facciamo un esempio reale per vedere come funziona lo strumento di dati Insider Transactions in tempo reale sulla nostra piattaforma. Per Tesla (TSLA), il nostro rapporto Compra/Vendi indica che gli addetti ai lavori hanno per lo più venduto le azioni. Con volumi di vendita travolgenti di recente, più vendite che acquisti sono vere per qualsiasi periodo (3M, 1Y, 5Y, ALL) che scegliamo.

 

Semplice rapporto di acquisto/vendita per periodi diversi

 

Il prossimo passo è scoprire chi sta vendendo. Le transazioni aggregate degli ultimi 12 mesi rivelano che il principale responsabile è il CEO, Elon Musk, che ha venduto azioni per un valore enorme di $32 miliardi. Mostrano anche che anche altri addetti ai lavori sono venditori. La sezione dei principali azionisti insider accanto ad essa ti aiuterà a vedere le cose in un contesto più ampio, a comprendere il significato di queste transazioni per il singolo venditore e a sapere quanto pesantemente ogni insider è investito nell'azienda. A seconda della storia e della tua strategia di investimento, ci sono diversi modi per vederlo.

 

Transazioni aggregate di Tesla Insider durante lo scorso anno

 

Perché Elon Musk ha venduto azioni Tesla?

C'è altro da analizzare prima di comprendere meglio la situazione. Il grafico contenente l'evoluzione del prezzo delle azioni e le transazioni interne mostra chiaramente che gli addetti ai lavori, e principalmente Elon Musk, hanno iniziato a vendere la maggior parte delle loro azioni poco dopo il picco intorno a $370 (essendo stati aggiustati per le frazioni).

 

Transazioni interne di Tesla negli ultimi 5 anni

 

Come fanno i più grandi investitori, gli addetti ai lavori non comprano o vendono necessariamente solo su vento contrario/vento favorevole e informazioni cattive/buone. La valutazione entra nell'equazione. Se il prezzo delle azioni è così alto da riflettere più di quanto ragionevolmente realizzabile, potrebbero pensare di vendere. Questo è un fattore che potrebbe aver innescato, o in parte influenzato, il modo in cui Elon Musk e il top management di Tesla hanno effettuato transazioni negli ultimi 12 mesi.

Inoltre, questo è stato un periodo di debolezza economica. L'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse hanno danneggiato la capacità delle società tecnologiche di mantenere le proprie azioni in aumento e di raccogliere più capitale. C'erano molti segni che la festa stava volgendo al termine.

 

Elenco delle principali transazioni interne sul punto del grafico

 

Tuttavia, ci sono ancora più transazioni e ragioni da indagare prima di giungere a una conclusione. Passando il mouse sopra il grafico offre una ripartizione mese per mese delle transazioni principali e ti consente di conoscere i tempi. Fondamentalmente, ci sono tre "ondate" di vendita. Il primo da ottobre a dicembre 2021, il secondo a giugno 2022 e il terzo ad agosto 2022.

Come passaggio successivo, puoi passare a sezione notizie, dove aggreghiamo 13.000 fonti di notizie e puoi filtrarle per questi periodi specifici. Con il nostro Gold Plan (vedi i prezzi qui), ottieni il testo completo dei contenuti selezionati da oltre 1000 fonti, senza paywall o pubblicità. È ancora più facile passare al Scheda Grafici e dati e basta passare il mouse sopra il grafico dei prezzi, che mostra le notizie principali in ogni fascia di prezzo. Abbinando date e prezzi, sai che l'ultima parte della vendita potrebbe essere collegata all'affare Twitter. Magia, non è vero?

 

Notizie in bilico sul grafico azionario di Tesla

 

Puoi fare esattamente lo stesso con il nostro grafico sull'andamento del sentiment, nella sezione notizie. In caso di rallentamento degli ordini o di qualche altra notizia influente, il sentimento può dare suggerimenti che non sono così evidenti sul grafico dei prezzi, quindi è una buona idea controllare entrambi.

Passando il mouse su questi due grafici, vedi cosa stava succedendo durante il periodo di tempo e come questi eventi hanno influenzato il prezzo delle azioni e il sentimento. Se non sai cos'è il sentimento, la nostra Sentiment Analysis suddivide il testo nelle sue frasi costitutive e mappa il linguaggio di quelle frasi al corrispondente livello di ottimismo o pessimismo. Ad esempio, la frase "Prezzo delle azioni Tesla schiacciato dal rallentamento degli ordini dalla Cina" sarebbe certamente una frase negativa e poiché i cambiamenti nel sentiment possono trasmettere segnali forti, è una delle funzionalità più popolari per gli utenti e i clienti API aziendali. Maggiori dettagli su questa funzione qui.

Oltre a indagare sulle transazioni interne, che è lo scopo di questo post, i grafici con le notizie in bilico sono di per sé uno strumento straordinario. Vedi picchi, cadute o punti di svolta e conosci immediatamente le possibili ragioni, gli eventi correlati e il modo in cui la stampa li ha coperti. Puoi anche vederlo come una moderna cronaca interattiva per ogni società quotata. Non possiamo nascondere il nostro entusiasmo per questa caratteristica!

Zoom: gli addetti ai lavori sono stati venditori

Ingrandisci (ZM) è stato uno dei titoli più amati durante la pandemia. Il titolo ha raggiunto il picco sopra $500 nell'ottobre 2020, rispetto al ~ $70 a cui era stato scambiato all'inizio di quell'anno. Sapevi che mentre le masse acquistavano le azioni, gli addetti ai lavori scaricavano?

 

Le transazioni privilegiate di Zoom dall'IPO

 

È intrigante vedere un numero così elevato di addetti ai lavori essere venditori e quasi nessuno di loro essere acquirenti. È anche interessante studiare il ritmo dell'attività di vendita nel tempo.

 

Principali transazioni aggregate degli addetti ai lavori di Zoom negli ultimi 5 anni

 

Prima dell'inizio dei blocchi, il lavoro da casa e le chiamate Zoom non erano popolari e ampiamente conosciute, ad eccezione delle persone che lavorano nel settore tecnologico. Secondo le informazioni disponibili in quel momento, e senza sapere cosa avrebbe riservato il futuro, gli addetti ai lavori ritenevano che il titolo avesse una valutazione decente e, come suggerisce la loro attività di trading, hanno tolto alcune chips dal tavolo nel periodo pre-pandemia.

Poi è arrivato il COVID e, con i blocchi, la direzione ha notato il drammatico aumento dell'utilizzo dell'app e le prospettive spettacolari. Non è un caso che le vendite di insider si siano notevolmente ridotte di volume subito dopo l'aprile 2020, consentendo agli addetti ai lavori di mantenere l'equità man mano che il prezzo aumentava.

In effetti, le entrate di Zoom sono salite alle stelle da $623 milioni nell'esercizio 2020 a $4,1 miliardi nell'esercizio 2022, come la loro relazione annuale FY 2022 suggeriscono i dati.

 

Fonte: relazione annuale FY 2022 di Zoom

 

Su CityFALCON troverai il rapporto annuale insieme a tutti i documenti ufficiali sulle relazioni con gli investitori di Zoom. Tieni presente che i nostri contenuti e strumenti sono accessibili anche dalla nostra app mobile, che puoi scaricare gratuitamente (l'accesso completo e senza restrizioni richiede un piano Gold).

 

La sezione IR sulla nostra app mobile

 

Allo stesso modo, è stimolante che quando il titolo è andato sempre più in alto a livelli sopravvalutati, al di là di quanto le ragionevoli aspettative potessero giustificare, le vendite di insider sono aumentate di nuovo. Con il titolo ancora vicino al massimo e con incombenti segnali di rallentamento della crescita, le vendite di insider hanno raggiunto il picco nel marzo 2021. 

 

Zoom Insider Transazioni nell'ultimo anno

 

L'attività degli insider è continuata per qualche altro mese, ma quando il titolo è sceso sotto $100, gli insider hanno ridotto significativamente le loro vendite. I potenziali acquisti di insider in futuro potrebbero indicare che alcuni amministratori iniziano a vedere il titolo come attraente. Utilizzando i nostri strumenti, puoi essere più consapevole della situazione ed evitare di perderti qualcosa.

 

In sintesi

Gli abbonati CityFALCON hanno accesso a transazioni interne, notizie da fonti 13k e Twitter, sentiment, titoli chiave, documenti normativi e altri feed di dati per migliorare la gestione del portafoglio. Trasformiamo i dati grezzi in feed strutturati e immagini, analizzabili a colpo d'occhio, o li forniamo tramite API ai nostri clienti, come Etoro e Shares.io. Alcuni client mostrano questo contenuto ai propri utenti, mentre alcuni client utilizzano il contenuto in modo algoritmico. Ottieni un piano web/mobile o ottenere i dati attraverso la nostra API commerciale.

Con i nostri anni di esperienza e il nostro team agile, possiamo anche assistere i clienti aziendali con progetti personalizzati che sfruttano anche questi dati. Contattaci per soluzioni su misura.

Il mercato azionario è un'arena estremamente competitiva e il piccolo investitore ha uno svantaggio informativo. Con il nostro strumento Insider Transactions miriamo a restringerla. Utilizzando la nostra tecnologia, puoi accedere e analizzare meglio il modo in cui gli addetti ai lavori acquistano e vendono azioni delle società che guidano. Combinandolo con gli altri nostri strumenti, ottieni un grande vantaggio come investitore, trader, gestore patrimoniale, broker o altro partecipante al mercato.

Buon investimento, trading e guadagno!